北斗星通2023年半年度董事会经营评述

  报告期内，公司主要营业业务未出现重大变化。从事的主体业务涵盖卫星导航、无线通讯和汽车智能网联三个行业领域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。

  芯片包括NebulasⅣUC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSSSoC芯片、UfirebirdIIUC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSSSoC芯片、UFirebirdUC6226低功耗、高性能GNSS导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM960全系统多频高精度RTK定位模块、UT986全系统多频高精度授时模块、UM620N车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV系列车规级/工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS系列车规级/工规级多系统GNSS组合导航定位模块、面向智能座舱/智能驾驶方向的UM680系列模块。

  高可靠、高精度、连续的位置信息是智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素，北斗星通在2015年已启动精密单点定位的研发技术，布局高精度云服务业务，2017年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司RxNetworks的收购；2020年成立了高精度位置云服务企业——线月发布了TruePoint“全球高精度云服务平台”。

  经过近两年的自主研发与积累，公司已拥有完全自主知识产权的NRTK、PPP-RTK等核心算法技术，高精度定位服务平台已经获得部分典型客户的测试认可，即将进入商用阶段。公司的辅助定位平台继续稳定地为数以十亿计的用户更好的提供电信运营商级的服务，保持SLA99.999%的水准。

  云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户更好的提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。

  海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传统业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户更好的提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。

  北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，大范围的应用于生产、生活及社会持续健康发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领头羊。最重要的包含以下产品：

  （1）天线产品：包括卫星定位天线（参考站天线、测量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、终端通信天线、无线传输产品（例如电台等）等。作为终端产品的基础部件，大范围的应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等领域，用于实现卫星导航信号和无线通信信号的接收和发射。

  （2）国际代理产品：包括国外先进的卫星导航产品、惯性导航产品、激光雷达产品、软件产品等，大范围的应用于测绘、航空、电力、铁路、无人机、机器人、智能驾驶、轨道交通、工程机械、精准农业、应急监测、测试等领域。

  （3）信息装备产品：基本的产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。

  （4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品有测体量方三防手持终端、手持采集终端、医疗版手持终端等。

  北斗星通是全球少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）材料制备工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一，陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板等，陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件，产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。

  汽车智能网联业务主要包括智能网联汽车电子产品的研发、生产和销售。产品主要包括智能座舱、智能中控、液晶数字仪表、集成式智能座舱、智能辅助驾驶、软件工程开发与测试等产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示、驾驶辅助等功能，长安、吉利、一汽红旗、奇瑞、上汽大众、上汽通用、通用五菱、长城、北汽、长安新能源等。报告期内，汽车智能网联业务推进深化“一体两翼”规划布局，“一体”业务主要聚焦智能座舱和数字仪表等主要产品，并布局安全仪表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总成）、5G+V2X、座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器、舱驾融合域控制器等；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发服务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、海外汽车行业客户，及其他行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。二、核心竞争力分析

  公司坚持创新引领发展，以客户需求为导向，持续加大新产品研发投入，聚焦主业，提升内生增长动能，新兴业务落子突破，新业务发展格局形成。报告期内，公司作为行业头部企业的地位日益稳固，市场竞争优势更加明显，品牌影响力不断上升。

  公司战略定位紧跟国家高质量发展、行业形势和客户需求。报告期内，公司结合形势的变化，以十年发展纲要为牵引，进一步优化迭代2023—2025年发展规划，持续加大核心业务投入，多措并举聚焦主营业务，围绕国际领先的“位置数字底座”，持续深化“云+芯”和“GNSS+惯性”的业务布局。

  公司通过对重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入3.03亿元，占营业收入14.81%，同比增长29.86%。募集资金到位，面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目启动实施，公司在基础器件领域的核心优势得到强化，提升了前瞻性技术研究能力。

  报告期内共申请专利142项，共授权69项。获取36项软件著作权。集团公司累计共申请专利1484项，其中申请发明专利761项，申请实用新型专利502项，申请外观专利221项。专利产业化率为78%。集团公司累计授权专利875项，累计有效授权专利721项。共取得软件著作权证书729个，集成电路布图已授权2个。

  公司为满足客户高质量需求，紧抓国产化替代机遇，积极扩大产能，提高智能制造水平，持续提升产品质量和成本优势。报告期内，佳利电子公司持续提升生产线的自动化、智能化与数字化水平，制定质量战略，推进质量目标实现和过程绩效改善，元器件业务连续三年获得大客户颁发的质量专项奖；持续推进三期募投项目建设，LTCC全系列产品线G小基站侧和大消费类领域规模化应用奠定产能基础。

  报告期内，公司充分利用业务协同优势，推动了“云芯一体”、“云+芯+天线”的业务组合在智能机器人、汽车智联领域的应用，发挥“大营销”机制和平台作用，满足多样化个性化需求，提供了全方位解决方案。

  公司顺应客户需求的变化，充分利用加拿大控股子公司RxNetworks的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务方向的投入和协同，为全球用户更好的提供高精准位置服务。

  公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人计划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合多元化激励机制。报告期内，TUP激励计划在多个业务单元推广实施，公司对奋斗者的激励、奖励体系持续完善、连贯执行。三、公司面临的风险和应对措施

  公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。上半年看，地缘政治变局、中美关系困局、技术封锁、贸易限制的情况愈演愈烈，世界处于大变局。我国经济形势不及预期，经济增长方式转变困难，消费、投资信心不足，出口受阻，处于发展阶段转换的长周期，可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。

  应对措施：公司将密切关注宏观经济的变化情况，加强政策研究，坚定信心，稳中求进，夯实基础，强化优势，加强“共生价值”生态建设，完善经营管理机制，完善供应链管理机制，提高公司抗风险能力。

  北斗产业受益于政策的高度重视与新兴高精度需求在全球范围内的提升，市场规模进一步扩张，预计到“十四五”末将突破万亿产值。广阔的市场规模吸引了众多市场参与者，公司在芯片、板卡、天线等业务领域面临较多竞争对手。目前北斗三号规模化应用进入快速推广期，处于卡位竞争的关键阶段。公司作为行业龙头企业虽然具有明显的领先优势，但仍面临现有产品市场竞争加剧的风险。

  应对措施：公司将继续聚焦主业，巩固并扩大芯片优势，加大研发投入，不断提高核心技术/产品研发水平，同时做好内部管理控制，优化资源配置，提高运营管理效率；对外与主要客户、供应商、政府建立新型稳固的战略合作关系，做好生态圈建设。

  目前，公司导航定位基础产品已处于国内一流，已具备国际竞争力，位置云服务布局开始落地。部分行业产品研发和市场推广应用周期较长，需要较长的周期才能产生经济效益，未来存在新技术和新产品不能预期完成和有效转化为客户订单的风险。

  应对措施：公司将进一步建立健全研发管理体系，细化年度研发计划和预算，加强研发项目全过程管理；加强产品研发规划和节点控制，控制有效投入，拓展产品应用的市场和渠道，降低投入与产出风险；积极推进研发队伍建设和核心技术研发能力提升工作，加强重点项目定期评估和持续跟踪，推动重点技术、平台产品及重点客户应用项目按期完成；统一和规范内部项目研发管理流程和体系，提高开发效率，缩短开发周期，降低开发成本；加强基础产品、信息装备研发协同和业务交流，集中公司内部研发资源确保重点项目按期按质交付。

  公司业务所涉足的领域专业性强，对人才素质要求高，近年来随着国家对硬科技的鼓励和支持，对人才的抢夺竞争日益加剧，公司将面临人力资源成本不断上升，技术人员和核心骨干缺乏的风险。同时，随着卫星导航技术与人工智能、惯性导航、通信等技术的融合，叠加外部环境的不确定性增加，对公司的管理和规划能力提出了更高的要求，优秀的技术、业务和管理复合型人才对公司持续发展更加重要。

  应对措施：在公司“诚实人”的企业文化下，汇聚了一批具有丰富经验的骨干人才。加大人才引进力度和人才培养投入，持续推行内部培训计划，提高员工的专业技能水平。继续实施“合伙人计划+超额奖励+股票期权”的激励政策，形成共同创业的机制和氛围。四、主营业务分析

  2023年上半年，在国内市场竞争格局不断加剧和客户的真实需求增长放缓等种种不利局面情况下，公司上下坚决贯彻落实“坚定信心稳中求进夯实基础强化优势”十六字方针，凝心聚力、攻坚克难，紧密围绕年度经营计划开展工作，经营基础得到进一步夯实，芯片、天线等优势业务进一步增强，新兴业务顺利推进，总体经营态势向好。上半年实现收入20.49亿元，同比增长35.54%。

  报告期内，实现归属于上市公司股东净利润4,057.11万元，同比下降54.42%。下降主要原因是（一）加大战略性投入：为了顺应用户需求及商业模式变更，多技术融合发展等趋势，打造“云+芯”业务模式，构建位置数字底座，在云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向加大战略性投入，影响归母净利润约1,680万元；（二）上年同期全资子公司和芯星通新增单项特许使用费收入订单，影响归母净利润2,660万元。上述二项合计影响归母净利润4,340万元。

  报告期内，芯片及数据服务业务收入为4.52亿元，同比增长12.59%。高精度模组的出货量再创新高，基于自主研发的N4芯片的系列模组成为高精度主力产品，出货占比达到93%；低功耗芯片经过系列验证，预计今年四季度开始量产；启动了面向综合PNT、低轨卫星系统等基础设施的下一代芯片论证工作。公司在芯片业务的领先优势进一步扩大。

  数据服务方面，完成云芯一体业务总体框架方案设计，确定了云服务板块组织架构与协同机制，落实高精度国内外一张网的战略。

  报告期内，实现收入2.76亿元，同比下降9.6%。天线业务增速明显，高精度天线%，传统行业，测量测绘主要大客户逐步放弃自研天线，市场占有率进一步提升；新兴领域，割草机器人方向大客户订单增幅显著；车载天线业务定点奇瑞等项目，汽车领域预计在未来成为天线业务新的增长点。代理业务受国际形势和国产化替代影响，收入同比下降36%，顺应形势变化，代理业务正积极探索新方向，不断开发国内代理资源，推动该业务从销售国外产品向销售国内产品转变，为未来业绩找到了新的增长点。

  报告期内实现收入6,220万元，同比下降16.94%，主要由于LTCC大客户的真实需求减少，但在消费类市场的开拓取得新进展，上半年接单2100万颗，取得IDH供货资格、实现品牌客户批量供货,逐步切入低轨卫星业务，开拓出新的应用场景。

  报告期内实现收入12.58亿元，同比增长72.47%，维持了较高的收入增长率。重大定点项目不断突破，储备了充足的订单，在汽车电子领域的行业地位进一步提升。